Financial Management Suite for Tax Advisors
Tax advisors are facing increasing demands: clients now expect more than just bookkeeping. Banks and investors require transparent financial reports, and companies need up-to-date key performance indicators for their decisions – and as quickly and accurately as possible.
In practice, this means that tax firms have to export data from DATEV, make manual adjustments in Excel, and generate custom reports on demand. This costs valuable time and ties up resources that would be better invested in consulting and client support.
The Financial Management Suite (FMS) addresses this very issue: It expands traditional tax consulting with modern, automated reporting – efficient, transparent and client-friendly.
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Why the FMS is particularly suitable for tax advisors
FMS is a Reporting-as-a-Service solution that automatically processes financial data and makes it available in consistent reports. Tax advisors can use it to expand their services and offer clients real added value.
How tax advisors benefit
- Expansion of the service portfolio: From pure accounting to professional reporting and controlling.
- Seamless integration of common systems: Automated data transfer from DATEV (LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet as well as from Excel and CSV files.
- Standardized reports: profit and loss statement, balance sheet, cash flow and other key figures – consistent and available at any time.
- Client-friendly dashboards: Transparent analyses for managing directors, CFOs and banks.
- Time savings in everyday law firm work: No more special reports in Excel – data flows automatically into the reporting.
- Scalability : Easy expansion to multiple clients without additional effort.
- Market differentiation: Tax advisors are positioning themselves as modern partners with digital reporting expertise.
FMS for tax consulting
Professional reporting is becoming a competitive advantage for many clients. FMS enables law firms to provide bank-compliant reports and consolidated analyses – quickly, in a structured manner, and without any additional effort in their daily operations.
Law firms with high-growth clients
We support companies with professional reports for banks and investors.
Clients with multiple companies
Consolidated reports across all business units.
Consultations
Using dashboards and key performance indicators as a basis for client consulting.
Business model expansion
Positioning as a reporting partner alongside traditional tax consulting.
Alle Fragen zu loyos im Überblick
Deine Frage ist nicht dabei? Dann vereinbare einen Termin zur Live-Demo, oder unser Team beantwortet dir per Mail unverbindliche alle offenen Fragen.
Can the FMS be used for multiple clients?
Ja. Steuerberater können die loyos Financial Management Suite für beliebig viele Mandanten einsetzen, mit minimalem Zusatzaufwand pro Mandant.
Welche Kennzahlen sind in der FMS für Mandanten verfügbar?
Die loyos Financial Management Suite liefert Standardberichte wie GuV, Bilanz und Cashflow sowie individuelle KPIs, die auf die Anforderungen der jeweiligen Mandanten abgestimmt sind.
Welche Reporting-Software eignet sich für Steuerberater und Kanzleien?
Für Kanzleien eignet sich die Financial Management Suite von loyos. Sie übernimmt Mandantendaten automatisiert aus DATEV und weiteren Systemen, lässt sich für beliebig viele Mandanten einsetzen und liefert ihnen jederzeit transparente Reports.
Wie funktioniert die Integration der FMS mit den Mandantensystemen?
Die loyos Financial Management Suite übernimmt Mandantendaten automatisiert aus DATEV (LODAS, LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage und LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien und vielen weiteren Systemen. Mehr zu den Schnittstellen
Wie profitieren Mandanten konkret von der FMS?
Geschäftsführer und CFOs der Mandanten erhalten über die loyos Financial Management Suite jederzeit transparente Reports, ohne Wartezeiten oder Sonderanforderungen an die Kanzlei.
Wie sicher sind die Daten in der loyos Financial Management Suite?
loyos hostet alle Daten der Financial Management Suite DSGVO-konform in der Microsoft West Europe Cloud in den Niederlanden. Microsoft Cloud Security und ein granular abgestuftes Rechte- und Rollenkonzept sorgen zusätzlich für höchste Sicherheit.
How does FMS improve the competitive position of law firms?
Mit digitalen Reporting-Lösungen wie der loyos Financial Management Suite differenzieren sich Steuerberater vom Wettbewerb und bieten ihren Mandanten einen klaren Mehrwert über die klassische Buchhaltung hinaus.
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