Financial Management Suite für Steuerberater
Steuerberatungen stehen vor steigenden Anforderungen: Mandanten erwarten längst mehr als die reine Buchhaltung. Banken und Investoren verlangen transparente Finanzberichte, Unternehmen benötigen aktuelle Kennzahlen für ihre Entscheidungen – und das möglichst schnell und fehlerfrei.
In der Praxis bedeutet das für Steuerkanzleien: Datenexporte aus DATEV, manuelle Anpassungen in Excel und Sonderreports auf Zuruf. Das kostet wertvolle Zeit und bindet Kapazitäten, die besser in Beratung und Mandantenbetreuung investiert wären.
Die Financial Management Suite (FMS) setzt genau hier an: Sie erweitert die klassische Steuerberatung um ein modernes, automatisiertes Reporting – effizient, transparent und mandantenfreundlich.
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Warum die FMS besonders für Steuerberater ist
Die FMS ist eine Reporting-as-a-Service-Lösung, die Finanzdaten automatisiert aufbereitet und in konsistenten Reports verfügbar macht. Steuerberatungen können damit ihre Leistungen erweitern und Mandanten einen echten Mehrwert bieten.
Wie Steuerberater profitieren
- Erweiterung des Dienstleistungsportfolios: Von der reinen Buchhaltung hin zu professionellem Reporting und Controlling.
- Nahtlose Integration gängiger Systeme: Automatisierte Datenübernahme aus DATEV (LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien.
- Standardisierte Reports: GuV, Bilanz, Cashflow und weitere Kennzahlen – konsistent und jederzeit abrufbar.
- Mandantenfreundliche Dashboards: Transparente Auswertungen für Geschäftsführer, CFOs und Banken.
- Zeitersparnis im Kanzleialltag: Keine Sonderreports mehr in Excel – Daten fließen automatisiert in das Reporting.
- Skalierbarkeit: Einfache Erweiterung auf mehrere Mandanten ohne zusätzlichen Aufwand.
- Differenzierung am Markt: Steuerberater positionieren sich als moderne Partner mit digitalem Reporting-Know-how.
Die FMS für Steuerberatungen
Professionelles Reporting wird für viele Mandanten zum Wettbewerbsfaktor. Die FMS ermöglicht Kanzleien, banksichere Reports und konsolidierte Analysen bereitzustellen – schnell, strukturiert und ohne zusätzlichen Aufwand im Tagesgeschäft.
Kanzleien mit wachstumsstarken Mandanten
Unterstützen Unternehmen mit professionellen Reports für Banken und Investoren.
Mandanten mit mehreren Gesellschaften
Konsolidierte Reports über alle Unternehmensteile hinweg.
Beratungsgespräche
Nutzung von Dashboards und Kennzahlen als Grundlage für Mandantenberatung.
Erweiterung des Geschäftsmodells
Positionierung als Reporting-Partner neben der klassischen Steuerberatung.
Alle Fragen zu loyos im Überblick
Deine Frage ist nicht dabei? Dann vereinbare einen Termin zur Live-Demo, oder unser Team beantwortet dir per Mail unverbindliche alle offenen Fragen.
Kann die FMS für mehrere Mandanten genutzt werden?
Ja. Steuerberater können die loyos Financial Management Suite für beliebig viele Mandanten einsetzen, mit minimalem Zusatzaufwand pro Mandant.
Welche Kennzahlen sind in der FMS für Mandanten verfügbar?
Die loyos Financial Management Suite liefert Standardberichte wie GuV, Bilanz und Cashflow sowie individuelle KPIs, die auf die Anforderungen der jeweiligen Mandanten abgestimmt sind.
Welche Reporting-Software eignet sich für Steuerberater und Kanzleien?
Für Kanzleien eignet sich die Financial Management Suite von loyos. Sie übernimmt Mandantendaten automatisiert aus DATEV und weiteren Systemen, lässt sich für beliebig viele Mandanten einsetzen und liefert ihnen jederzeit transparente Reports.
Wie funktioniert die Integration der FMS mit den Mandantensystemen?
Die loyos Financial Management Suite übernimmt Mandantendaten automatisiert aus DATEV (LODAS, LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage und LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien und vielen weiteren Systemen. Mehr zu den Schnittstellen
Wie profitieren Mandanten konkret von der FMS?
Geschäftsführer und CFOs der Mandanten erhalten über die loyos Financial Management Suite jederzeit transparente Reports, ohne Wartezeiten oder Sonderanforderungen an die Kanzlei.
Wie sicher sind die Daten in der loyos Financial Management Suite?
loyos hostet alle Daten der Financial Management Suite DSGVO-konform in der Microsoft West Europe Cloud in den Niederlanden. Microsoft Cloud Security und ein granular abgestuftes Rechte- und Rollenkonzept sorgen zusätzlich für höchste Sicherheit.
Wie verbessert die FMS die Wettbewerbsposition von Kanzleien?
Mit digitalen Reporting-Lösungen wie der loyos Financial Management Suite differenzieren sich Steuerberater vom Wettbewerb und bieten ihren Mandanten einen klaren Mehrwert über die klassische Buchhaltung hinaus.
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