Financial Management Suite für Steuerberatung
Steuerberatungen stehen vor steigenden Anforderungen: Mandanten erwarten längst mehr als die reine Buchhaltung. Banken und Investoren verlangen transparente Finanzberichte, Unternehmen benötigen aktuelle Kennzahlen für ihre Entscheidungen – und das möglichst schnell und fehlerfrei.
In der Praxis bedeutet das für Steuerkanzleien: Datenexporte aus DATEV, manuelle Anpassungen in Excel und Sonderreports auf Zuruf. Das kostet wertvolle Zeit und bindet Kapazitäten, die besser in Beratung und Mandantenbetreuung investiert wären.
Die Financial Management Suite (FMS) setzt genau hier an: Sie erweitert die klassische Steuerberatung um ein modernes, automatisiertes Reporting – effizient, transparent und mandantenfreundlich.
Warum die FMS besonders für Steuerberater geeignet ist
Die FMS ist eine Reporting-as-a-Service-Lösung, die Finanzdaten automatisiert aufbereitet und in konsistenten Reports verfügbar macht. Steuerberatungen können damit ihre Leistungen erweitern und Mandanten einen echten Mehrwert bieten.
Wie Steuerberater profitieren
- Erweiterung des Dienstleistungsportfolios: Von der reinen Buchhaltung hin zu professionellem Reporting und Controlling.
- Nahtlose Integration gängiger Systeme: Automatisierte Datenübernahme aus DATEV (LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien.
- Standardisierte Reports: GuV, Bilanz, Cashflow und weitere Kennzahlen – konsistent und jederzeit abrufbar.
- Mandantenfreundliche Dashboards: Transparente Auswertungen für Geschäftsführer, CFOs und Banken.
- Zeitersparnis im Kanzleialltag: Keine Sonderreports mehr in Excel – Daten fließen automatisiert in das Reporting.
- Skalierbarkeit: Einfache Erweiterung auf mehrere Mandanten ohne zusätzlichen Aufwand.
- Differenzierung am Markt: Steuerberater positionieren sich als moderne Partner mit digitalem Reporting-Know-how.
Die FMS für Steuerberatungen
Professionelles Reporting wird für viele Mandanten zum Wettbewerbsfaktor. Die FMS ermöglicht Kanzleien, banksichere Reports und konsolidierte Analysen bereitzustellen – schnell, strukturiert und ohne zusätzlichen Aufwand im Tagesgeschäft.
Kanzleien mit wachstumsstarken Mandanten
Unterstützen Unternehmen mit professionellen Reports für Banken und Investoren.
Mandanten mit mehreren Gesellschaften
Konsolidierte Reports über alle Unternehmensteile hinweg.
Beratungsgespräche
Nutzung von Dashboards und Kennzahlen als Grundlage für Mandantenberatung.
Erweiterung des Geschäftsmodells
Positionierung als Reporting-Partner neben der klassischen Steuerberatung.
Manchmal sagt ein Video mehr als 1.000 Worte.
Antworten auf deine Fragen
In diesem Abschnitt finden Sie die häufigsten Fragen rund um die Financial Management Suite (FMS) – kompakt beantwortet und auf den Punkt gebracht.
Wie funktioniert die Integration mit den Mandantensystemen?
Die FMS übernimmt Daten automatisiert aus DATEV (LODAS, LuG, Kanzlei-Rechnungswesen), SAP, Sage, LucaNet sowie aus Excel- und CSV-Dateien uvm.
Wie profitieren Mandanten konkret?
Geschäftsführer und CFOs erhalten jederzeit transparente Reports – ohne Wartezeiten oder Sonderanforderungen.
Kann die FMS für mehrere Mandanten genutzt werden?
Ja – Steuerberater können die Lösung für beliebig viele Mandanten einsetzen, mit minimalem Zusatzaufwand.
Welche Kennzahlen sind für Mandanten verfügbar?
Standardberichte wie GuV, Bilanz, Cashflow sowie individuelle KPIs, die auf die Mandantenanforderungen abgestimmt sind.
Wie verbessert die FMS die Wettbewerbsposition von Kanzleien?
Durch digitale Reporting-Lösungen differenzieren sich Steuerberater vom Wettbewerb und bieten ihren Mandanten einen klaren Mehrwert.
Was kostet die Financial Management Suite?
Kalkulieren Sie jetzt Ihren Preis zur Financial Management Suite. Transparent, flexibel und passend zu Ihren Anforderungen.
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Über loyos bi
loyos bi wurde 2020 von Finance- und BI-Experten gegründet – mit dem Ziel, Reporting endlich einfach und verlässlich zu machen.
Heute setzen über 1.000 Nutzer auf die Lösungen. Mehr als 80 % der Neukunden kommen durch Empfehlungen – ein starkes Zeichen für Zufriedenheit und Vertrauen.
Die Betreuung endet nicht beim Go-Live: Kunden erhalten persönlichen Support, kontinuierliche Weiterentwicklung der Reports und auf Wunsch auch inhaltliche Unterstützung im Finance- oder HR-Controlling. So entsteht eine langfristige Partnerschaft statt nur eine Softwarelösung.
